64岁的孙正义自我检讨:为贪图暴利而感到羞愧

以前的孙正义,曾在软银内部工作会议中告诉员工:创业公司的估值仍在飙升,你们的投资还不够激进。

然而就在今年的8月8日,64岁的孙正义作为软银CEO的身份公开进行自我检讨。在这场被他形容为“令人沮丧”的新闻发布会,他对外坦诚道:我为自己过去贪图暴利而感到羞愧。

此外,他还公开质疑愿景基金的“搜寻独角兽”投资策略。他说,本想利用这个基金为其300年长远发展规划打下基础。“如果我们单方面追求我们的愿景,我们就有溃败的风险,必须不惜一切代价避免这种情况。”

简短却又很无奈的几句话,似乎证实了孙正义那以激进著称的全球投资策略,正在失效。

近几日软银巨亏的消息,在科技互联网圈引起巨大的反响,孙正义再次吃下自己种下的苦果。

根据财报的各项数据显示,2021财年巨亏1.7万亿日元,2022财年一季度软银净亏损3.16万亿日元,一季度投资亏损2.83万亿日元,其中两只愿景基金亏损2.91万亿日元…..曾经是科技互联网业投资巨头的软银,目前已经沦为科技股衰退的头号输家。

自2017年以来,愿景基金已经向初创公司投资了超过1350亿美元。2021年,该基金向183家公司投资了380亿美元。但过去一年多以来,软银“水逆”不断:WeWork在IPO前夕倒下、Uber和Slack流血上市、卫星公司OneWeb破产、阿里市值暴跌….

界面新闻曾报道,WeWork暴雷后,软银与PIF等LP的矛盾真正爆发。愿景基金2期不再把中东两大金主(沙特阿拉伯公共投资基金PIF和扎比穆巴达拉投资公司)列入LP名单,没有外部融资成就了孙正义的独断专行。

这也导致,愿景基金2期的表现要比历经风波的愿景基金1期更差。

据《华尔街日报》统计,到今年5月份目前为止,在软银通过愿景基金2期进行的209笔投资中,被投企业只进行了13宗上市交易,其中8家上市公司自今年年初以来市值下跌了33%以上,目前软银对这些上市公司的持股价值低于当初的原始投资额。

反观愿景基金1期,截至去年12月31日,基金已投入资本的59%已经实现退出,投资组合中近三分之一的IPO都于2021年第四季度成功完成。

华尔街日报评论称,如果不是孙正义私欲爆棚,愿景基金本可以推进得更好。

软银投资大溃败:去年亏掉1397亿,今年3个月巨亏1465亿

8月8日,软银发布截至2022年6月的一季度财报,业绩报告显示,一季度软银净亏损3.16万亿日元(约合人民币1580亿元),与之相比,今年1-3月,软银集团净亏损2.1万亿日元。

也就是说,此次已经是软银连续两个季度出现亏损,并且这次亏损还创下有史以来最大的季度亏损。

巨额亏损的主要来源,依然是两只软银愿景基金的未实现投资损益。

在这笔巨额亏损中,愿景基金出现了2.91万亿日元(约1465亿人民币)的亏损。截至6月底,软银愿景两期基金均未回本。

具体来看,截至2022年6月末,软银愿景一期基金持有80个投资项目,在第一季度对已有标的进行了0.6亿美元的投资追加。一季度,一期基金实现亏损(净额)305亿日元;被投组合估值损失(未实现)1.22万亿日元。

软银愿景二期基金则在一季度进行了21.1亿美元的新投资以及对现有投资项目的追加,截至6月末该基金持有投资组合269家;在一季度实现了33亿日元的投资收益,被投资组合的估值损失(未实现)约1.33万亿日元。

具体到个股方面,亏损较多的公司包括阿里、韩国电商股Coupang公司、商汤科技、外卖平台DoorDash,贝壳找房、Wework、机器人公司AutoStore Holdings Ltd、人工智能公司SenseTime Group Inc等。

目前软银愿景一、二期基金,以及软银拉丁美洲基金共计在全球投资了473家企业。软银方面表示,已将旗下两只愿景基金的未上市资产价值减记了1.14万亿日元。

根据软银提交的文件,孙正义和他的团队去年通过软银的愿景二期基金向183家公司总共投资了380亿美元。数据显示,截至今年6月底,愿景二期基金持有的269家公司的股份价值372亿美元,而收购成本为482亿美元。

实际上,投资亏损的困境,在去年的全年财报中,已大有显现。

今年5月12日,软银公布了2021财年(2021年4月1日-2022年3月31日)年报。财报显示,2021财年软银集团净亏损约1.7万亿日元(约合131.2亿美元,899亿元人民币)。其中,软银集团旗下负责投资业务的愿景基金亏损2.64万亿日元(约262亿美元,1397亿元人民币),创下亏损纪录。

软银巨额亏损的原因,主要还是其持有的上市投资组合公司的股价下跌。

自2021年以来,中概股经历了前所未有的危机,牵连国内科技股也持续走低,多数公司股价腰斩。

软银集团持有的多家互联网企业,毫无疑问也出现了大幅度股价下跌。

仅仅在今年一季度,韩国电商Coupang股价较其上市价格跌幅超70%;滴滴出行股价则在过去半年跌幅超80%;阿里巴巴股价下跌超50%。此外,东南亚出行巨头Grab下跌80%、美国食品配送公司DoorDash下跌48%。

去年的财报显示,愿景基金一期前三大亏损来自滴滴、Wework、Grab。

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